Capego - Översikt uppdragshanteraren/klientlistan

Direkt när du loggat in hamnar du i Klientlistan i Uppdragshanteraren. I Klientlistan ser du alla de klienter/företag där du är ansvarig eller medarbetare.

Som du ser på bilden kan du till vänster nå en lista över byråns handläggare och en lista över de funktionärer som tillhör alla uppdrag där finns även ikoner för Inlämning och Administration.

Klienter

Klientlistan/Uppdragshanteraren ligger alltid öppen som ett eget fönster så att du snabbt kan växla över dit och öppna ytterligare klienter eller öppna flera år på den klient du arbetar med. Du når också klientkortet för den klient du arbetar med via Klientkort-knappen när du arbetar med bokslut och deklaration.

Det finns en mängd olika filtreringsmöjligheter i klientlistan som vi beskriver i vår manual Capego - Klientlista filter och kolumner.

Hur du söker fram klienter i klientlistan hittar du här.

Handläggare

Hur du hanterar handläggarlistan hittar du i våra manual Capego - Skapa ny handläggare och Capego - Hantera handläggare och roller

Funktionärer

Manualer för funktionärslistan hittar du här.

Inlämning

Ikonen Inlämning har du bara om du har köpt modulen Capego Skatt. Under ikonen Inlämning hittar du funktionerna för anståndshantering och inlämning av inkomstdeklarationer till Skatteverket. Du hittar manualer för anstånd här och inlämning här.

Administration

Bara du som har behörigheten Systemadministration kommer åt ikonen Administration, där hanterar du bland annat enhet och licenser. Manualer för Capego - Licenshanterare och