Capego - Flytta uppdrag till annan databas

Export och import av uppdrag i Capego

Det finns möjlighet att importera ett uppdrag från en Capegodatabas till en annan Capegodatabas. Det förutsätter att en export görs från den databas uppdraget ligger i. Denna fil kan sedan importeras till en ny databas. Följ arbetsgången nedan.

Export av Capego Bokslut    

Öppna aktuellt uppdrag i Capego. Välj fliken Färdigställ och Export till Skatt. 

En spara-dialog visas där du väljer var du vill spara filen (*.bks). Mottagaren som ska importera filen måste få tillgång till den. 

Import från Bokslut, bks-fil

Import av Bokslutsfil, bks-fil, görs under knappen Skapa ny klient. Välj Importera från Bokslut.

Peka ut filen du har fått för att starta importen. 

Import av funktionärer

Även funktionärer importeras. Du får upp en lista över funktionärer som kan importeras.

• Finns funktionären upplagd i din Capegodatabas får du förslag på att personen kopplas till den som redan finns. 
• Finns inte funktionären upplagd kan du med plustecknet lägga till personen. 
• Vill du inte göra det vid importtillfället kan du stryka personen. Det gör du genom att klicka till vänster om namnet. Ett rött kryss visas som du klickar på. 

När importen är klar får du upp företagets kundkort. 

Import av historiska år

Finns årsbokslut upprättade för flera år för ett företag kan du föra över alla årsboksluten. Börja med det äldsta året och exportera och importera enligt ovan beskrivning. Efter första importen, när klienten är upplagd, får du en fråga om du vill läsa över befintlig klient. Svara Ja på frågan. 

Årsbokslut / Periodbokslut

Du kan exportera och importera både  Årsbokslut och Periodbokslut enligt ovan beskrivning.