Byrå - Administrera Klart Senast-datum från mall
Det här är en funktion för att administrera Klart-senast datum på moment och kontrollpunkter på en övergripande nivå och som gäller framåt i tiden.
Du kan med hjälp av en datum-regel skapa en mall för klart-senast datum på ett moment men även på kontrollpunkter. Detta slår då igenom på alla de klienter som har det momentet, till skillnad från när du hanterar detta via massuppdateringsfunktion då det endast slår igenom på de klienter du gör massuppdateringen för.
Det finns också funktion för att hantera klart-senast datum för de moment eller kontrollpunkter där detta redan är satt. Exempelvis kanske ni redan har satt att ett moment ska vara klart senast 20 juni, och nu kan du ändra detta så att det på samtliga kunder med detta moment blir 25 juni istället.
Byråadministration, Inställningar
För att använda denna mall och att få det att slå igenom på klienterna behöver ni ställa in att den ska ärvas vid skapande av nytt räkenskapsår. Det gör ni i Meny, Byråadministration, Inställningar.
Byråadministration, Behörigheter
Det är inte alla som har behörighet för att administrera Klart-senast datum. Ni behöver aktivera den behörigheten för de som ska ha behörighet för detta. Det gör ni under Byråadministration, Behörigheter, och sedan fliken Administration.
OBS! Var uppmärksam på att när man får behörighet till att administrera klart senast datum så gäller den för samtliga klienter.
Administrera Klart-senast datum
Du klickar in på Meny, Administrera Klart-senast datum.
- Markera de moment och/eller kontrollpunkter du vill administrera.
- Ange datumregel till höger
- Klicka på Spara
Detta påverkar Klart-senast datum för framtida uppgifter.
I vyn till vänster ser du nu den gröna bocken. Det indikerar att du har satt ett Klart-senast datum.
Låter du musmarkören vila på kryssrutan ser du också vilken regel du satt.
Återställa Klart-senast datum
Om du har behov av att återställa mallen, det vill säga att du vill inte få upp ett klart-senast datum på klienterna, så finns det en möjlighet att förhindra att det skapas klart-senast datum för framtida uppgifter. Du markerar momentet och klickar på Återställ.
Observera att detta inte påverkar befintliga datum.
Skriva över befintliga Klart- senast datum.
Om du har behov av att skriva över befintliga Klart-senast datum är det möjligt att göra det, och du markerar momentet/kontrollpunkterna. Du ställer in datumregeln till höger. Du klickar sedan på Verkställ/Skriv över.
Du får nu en fråga om från när detta ska gälla:
Där har du också en möjlighet att välja att skriva över redan satta datum.
Viktigt att veta
Det är inte möjligt att sätta slutdatum bakåt i tiden, endast framåt i tiden.
Tänk på att detta påverkar alla klienter. Vill ni inte att detta ska påverka alla klienter har ni istället möjlighet att göra en massuppdatering i klientlistan.